Sursă: Zf.ro
BRD a transmis că a avut un rol esențial în intermedierea unei emisiuni de obligațiuni de 30 de milioane de euro pentru compania Autonom Services, realizată recent pe piața locală de capital.
Citește și: Programul Geologic Național a fost deblocat după opt ani
Tranzacția a fost încheiată cu succes, fiind una dintre cele mai importante finanțări sustenabile din România în ultimii ani, și a fost suprasubscrisă de investitori locali și internaționali. În cadrul acestei emisiuni, BRD a acționat ca co-aranjor, bookrunner, agent unic de structurare și agent de listare, contribuind la implementarea unui instrument financiar cu maturitate de cinci ani și cu un cupon fix de 5,97% pe an, plătibil anual.
Autonom Services a finalizat astfel a patra emisiune de obligațiuni, consolidându-și poziția pe segmentul serviciilor de leasing operațional și rent-a-car, în condițiile în care compania și-a crescut rapid cota de piață, atât organic, cât și prin achiziții. În plus, această finanțare a întărit statutul de companie antreprenorială de amploare listată la Bursa de Valori București, atrăgând investitori instituționali de calibru.
Rolul BRD în dezvoltarea pieței de obligațiuni sustenabile din România
Implicarea BRD în această tranzacție a fost esențială pentru succesul plasamentului, iar nivelul ridicat al cererii din partea investitorilor a confirmat interesul pentru instrumentele financiare de calitate disponibile pe piața de capital locală. BRD își reafirmă astfel angajamentul de a sprijini companiile în accesarea unor surse diversificate de finanțare și în atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă.
- Emisiunea de obligațiuni are o valoare totală de 30 milioane euro
- Maturitatea este de cinci ani
- Cupon fix de 5,97% pe an, plătibil anual
- Plasament realizat în cadrul unui proces suprasubscris
- Obligațiunile urmează să fie listate pe Bursa de Valori București
- Autonom Services își întărește poziția pe segmentul leasing și rent-a-car
Reprezentanții BRD afirmă că această finanțare susține dezvoltarea segmentului de obligațiuni sustenabile și evidențiază rolul activ al băncii în creșterea pieței de capital din România. Prin această implicare, BRD își reconfirmă angajamentul de a oferi sprijin companiilor în accesarea unor surse financiare moderne și durabile.
Pentru alte informații despre business și finanțe, urmărește Ziarul Financiar pe canalele oficiale și social media.